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GGII:2021年中國鋰電池行業調研報告
編輯:高工鋰電 更新于:2021-03-22 16:28:00 閱讀:

        2020年,盡管鋰電池行業發展面臨一系列不利的外部條件,如新冠疫情持續、宏觀經濟下行、全球貿易壁壘加劇等,但我國鋰電池行業仍獲得了快速發展。尤其是下游應用市場爆發,有力地帶動了鋰電池市場的增長。 

        根據高工產研鋰電研究所發布的《2021年中國鋰電池行業調研分析報告》,對2020年的中國鋰電池市場進行了全面梳理。 

        高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2020年中國鋰電池出貨量為143GWh,同比增長22%,預計2025年中國鋰電池市場出貨量將達到615GWh,2021-2025年年復合增長率超過25%。 

2016-2025年中國鋰電池市場出貨量及預測(單位:GWh,%)

資料來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2021年3月 

        從具體應用領域來看,新能源汽車、3C數碼領域、儲能、小動力和電動工具是鋰電池主要下游應用市場。 

        一、新能源車端鋰電池需求占比持續提升,2020年占比達到56% 

        新能源汽車用動力電池出貨量占比持續提升。2020年中國車用動力電池出貨量為80GWh,同比增長12.7%,占中國鋰電池市場56%的份額,遠超其他應用終端。具體到產品形狀來看,方形電池出貨量占比從2017年57.5%增長到2020年的80.8%,直接原因是近三年國內動力電池市場集中度進一步提升,TOP3的占比上升,從2017年的51.2%提升到2020年的83.1%,而TOP3(CATL、BYD、國軒)均以方形動力電池為主,一定程度帶動方形電池占比提升。

        圓柱電池占比9.7%,占比較上年增加2.4個百分點。圓柱動力電池出貨量占比提升,主要原因是由于國產特斯拉model 3等車型銷量大幅提升帶動LG以及松下在國內動力電池出貨量提升。預計未來幾年,在特斯拉4680大圓柱效應帶動下,圓柱在動力電池領域的占比有望繼續提升。 

2017-2025年中國動力電池市場占比及預測(單位:%)(分形狀)

備注:圓柱電池占比涵蓋LG、松下動力電池出貨; 

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2021年3月 

        二、兩輪車用鋰電池在海外兩輪車市場需求帶動下出貨量增長達到78% 

        2020年鋰電二輪車用鋰電池(含共享電單車、共享換電柜)出貨9.7GWh,同比增長78%,主要是受鋰電輕型車市場需求大幅增長所致。鋰電輕型車市場出現大幅增長的主要原因有:1)疫情導致出行方式改變,消費者對于電動輕型車需求增長,尤其是電動兩輪車;2)中國3C標準執行,新產兩輪車鋰電池應用占比提升,對鉛酸電池替代加速;3)由于疫情影響,加上歐洲國家對電動兩輪車的高額補貼,2020年國外市場需求翻倍增長,帶動國內兩輪車以及上游鋰電池出貨提升;4)此外2020年國內共享電單車市場投放量同比增加310%,共享電單車用換電柜投放量同比增長150%,帶動上游鋰電池需求。 

        未來幾年,隨著國內共享市場規模提升,行業標準化、規范化逐漸完善,以及鋰電池替代鉛酸加速,GGII預測,到2025年中國鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達到35GWh。 

        三、TTI等主流電動工具廠商的產業鏈向中國轉移,帶動電動工具鋰電池出貨量同比增長124% 

        2020年國內電動工具用鋰電池出貨5.6GWh,同比增長124%。電動工具用鋰電池市場出現大幅增長的主要原因有:1)以TTI為首的國際電動工具終端企業逐漸將產業鏈轉向中國,促進國內電動工具鋰電池產業加快行業轉型與布局;2)疫情導致家庭DIY工具、無繩化電動工具需求提升,帶動上游鋰電池需求提升;3)電動工具由有線逐步切換到無線,無線電動工具對動力要求比較高,使得單個電動工具使用電池數量增加,帶動鋰電池出貨量提升;4)以LG、SDI、松下為代表的國外電動工具用鋰電池企業2020年逐漸將自身產線收縮用于生產動力電池,減少了電動工具用圓柱電池供應量,這部分減少的空間迅速被國內圓柱電池企業所占據。 

        GGII預計,隨著國內圓柱鋰電池企業加速對LG、SDI和松下的替代,未來五年我國電動工具用鋰電池市場將維持19%的年復合增長率。 

        四、受海外市場需求帶動,儲能鋰電池出口增加,帶動儲能鋰電池出貨量增長71% 

        高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2020年中國儲能電池市場出貨量為16.2GWh,同比增長71%。相比于2019年,電力與通信儲能市場快速增長是帶動國內儲能鋰電池出貨量增長的主要原因。 

        2020年電力儲能同比大幅增長的主要原因為:1)發電側重點與新能源發電配套解決消納問題(2020年主要熱點),與火電機組聯合參與電網調頻等輔助服務,獲得相應的調頻補償收益;2)電網側調頻調峰出現市場增量,以錳酸鋰電池為代表的調頻市場出現一定增量;3)分布式儲能領域重點配套光伏、分散式風電等領域,形成分布式風光儲系統。 

        GGII預計儲能市場未來幾年仍將加速發展,到2025年儲能電池出貨量將達到68GWh,未來四年年復合增長率超過30%。 

        五、下游市場日益成熟、3C數碼市場增長趨于平緩 

       2020年國內3C數碼終端總體需求穩中有增,其主要增長點來自于國產數碼鋰電池在國產終端的比例繼續提升及電子煙等新型產品。高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2020年中國3C數碼電池出貨量增速為8.8%,總出貨量為31GWh。2020年相比2019年,3C數碼終端領域出貨量提升明顯的設備包括:物聯網終端設備(POS機、智能機器人)、平板電腦、筆記本電腦、5G智能手機、TWS耳機電池、ETC用電池、電子煙電池以及家用小電器電池等,其中5G智能手機受換機潮帶動,筆記本以及平板受線上工作模式帶動,電子煙以及TWS耳機用電池等領域增量顯著。 

        另外,隨著5G技術推廣帶來的智能手機終端需求、民用無人機、智能可穿戴設備等產品的興起也將帶動消費類電池的增長。GGII預計未來幾年3C數碼鋰電池需求增速將保持在5%~10%。 

        綜合來看,鋰電池下游幾大主要應用領域仍在快速增長,例如新能源汽車市場、儲能市場等,未來幾年將會保持在30%以上的年復合增速。受下游市場強勁需求帶動,鋰電池市場出貨量未來幾年也將會維持快速的增長勢頭。


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